L’indipendenza è spesso vista come una buona caratteristica. Alla gente piace il pensiero indipendente e l’autonomia di prendere decisioni indipendenti. Sembra quindi naturale che tu voglia una consulenza finanziaria da un consulente finanziario indipendente . Una persona del genere non sarebbe più imparziale e concentrata sulle tue esigenze di un consulente che deve rispondere a un’azienda più grande?
Potresti pensare così, ma la realtà non è proprio tale in bianco e nero. I consulenti finanziari indipendenti hanno molto da offrire, ma anche i consulenti che lavorano per istituti finanziari più grandi. Per determinare se dovresti lavorare con un consulente finanziario indipendente, considera prima le differenze e poi cosa è importante per te nella tua relazione con il tuo consulente.
Che cos’è un consulente finanziario indipendente?
Un consulente finanziario indipendente è un consulente che non è legato ai prodotti proprietari di un’impresa e/o non è legato ai requisiti minimi di produzione di una specifica compagnia di investimento o di assicurazione.
I consulenti indipendenti hanno più libertà con i prodotti che offrono e come gestiscono la loro attività. Nel frattempo, i consulenti che lavorano per un grande istituto finanziario possono essere autorizzati a offrire solo i prodotti della loro azienda e possono avere restrizioni su come possono condurre la propria attività.
Molte società di consulenza finanziaria indipendenti sono di proprietà delle persone che siedono ai banchi all’interno.
I consulenti indipendenti possono essere piccole operazioni indipendenti con un’azienda più grande che fornisce un certo livello di supporto di back office o semplicemente completamente e indipendenti al 100% da sole. Se un consulente finanziario indipendente è autorizzato come consulente per gli investimenti registrato, allora rientra nello standard fiduciario , che impone che debba sempre anteporre l’interesse del cliente al proprio.
Consulenza finanziaria indipendente
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